——歡迎到訪！ 專業商用車網絡媒體 為您服務

一、2016年卡車市場運行環境分析

       卡車行業的發展與國民經濟密切相關，經濟發展速度、固定資產投資以及大宗物資原材料行業發展狀況以及相應的政策等因素,都對卡車行業發展起著直接或間接的影響。

（一）宏觀環境分析

1、國民經濟整體平穩運行

       今年以來，中國經濟保持了平穩增長，中國第三季度GDP全年總量189334億元，GDP年率增長6.7%，季度GDP季率增長1.8%。1-11月，社會消費品零售總額30萬億元，同比增長10.4%。12月份，中國制造業PMI為50.1％，比11月回落0.2個百分點；非制造業商務活動指數為54.1％，環比上升0.2個百分點。PMI指數走勢表明工業增長仍呈下行狀態，但勢頭趨緩。不過，企業去庫存活動開始減少，外需拉動作用有所增強，預計未來市場需求總體趨穩。綜合判斷，當前經濟運行處于由降轉穩的過程中。

2、固定資產投資增加

       2016年1-11月份，全國固定資產投資（不含農戶）538548億元，同比名義增長8.3%，增速與1-10月份持平。從環比速度看，11月份固定資產投資（不含農戶）增長0.54%。

（資料來源：國家統計局）

       第二產業中，工業投資206361億元，同比增長3.4%，增速比1-10月份加快0.4個百分點；其中，采礦業投資9199億元，下降20.2%，降幅收窄0.7個百分點；制造業投資170152億元，增長3.6%，增速比1-10月份加快0.5個百分點；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業投資27009億元，增長13.2%，增速比1-10月份回落0.7個百分點。采礦業、制造業投資的增加對運輸行業起到積極促進作用，帶動了貨車行業的發展。

2、進出口需求止跌回升，回穩向好

       據海關數據顯示，今年前11個月，全國進出口總值21.83萬億元人民幣，同比小幅下降1.2%。其中，11月當月進出口2.35萬億元，增長8.9%，大幅好于預期。良好的貿易情況為物流行業帶來積極影響。1-11月，進口物流總額9.3萬億元，比上年同期增長8.0%，增速比1-10月提高0.9個百分點。從當月情況看，11月當月進口物流總額1.0萬億元，增長13.0%，環比上月增長19%，創2014年來最大的單月增幅，顯示出當前進口物流需求止跌回升、回穩向好。

3、大宗商品物流回暖，呈加快回升態勢

       工業物流需求內部來看，結構調整明顯，產業轉型升級的態勢有所增強。大宗商品物流需求回暖。進入11月，根據國家統計局數據來看，工業行業價格普遍上漲，部分大宗商品價格漲幅有所擴大，其中鋼鐵、煤炭、有色等行業物流需求出現一定程度的回暖。其中，鋼材9540萬噸，同比增長1.7%；水泥21351萬噸，增長3.7%；有色金屬459萬噸，增長2.3%。因此，以大宗商品及區域運輸為主的整車指數比上月回升8.9%，至108.1點，呈現加快回升態勢。

（二)政策環境分析

       2016年國家推出了一系列低碳、高效運輸政策法規，對天然氣卡車、電動物流車等市場產生了積極影響。

1、互聯網+高效物流

       7月29日國家發改委發布了《“互聯網+”高效物流實施意見》，要求推動先進信息技術在物流領域廣泛應用，推進倉儲、運輸、配送等環節以推動大數據、云計算、物聯網等先進信息技術與物流活動的深度融合，提高全社會物流質量、效率和安全水平。

       物流業特別是公路貨運業與卡車市場息息相關，公路貨運量走勢直接關乎卡車市場走勢。 從統計數據上看，2016年全國公路貨物周轉量總體呈上升趨勢。從物流實物量來看，公路運輸增長較快，增速繼續回升。2016年1-11月，累計貨運量為3026607萬噸，累計貨物周轉量552573158萬噸公里，同比去年增長5.1%。公路貨運量的上升對卡車市場來說，代表著更大的需求，從而促進了卡車的銷售。

2016年1-11月全國公路運輸貨物周轉量走勢（單位：萬噸公里）

2012-2016年1-11月同期全國公路運輸貨物周轉量（單位：萬噸公里）

2、能源“氣化”進程加快，將引導需求結構改變

       正在編制中的《天然氣“十三 五”規劃》對2016年我國天然氣供應結構也有一個大致的方向，“十三五”期間，預計我國天然氣消費量從1920億方增長至2800億方，年均增速9.2%；同期，國內天然氣供應能力將達到3700億方。

       隨著天然氣價格改革進一步深入，以及未來煤層氣、頁巖氣等非常規天然氣的不斷開發利用，我國能源“氣化”進程將進一步加快。在綠色、高效貨運趨勢下，以及市場和政府的雙重推動下，天然氣卡車優越的使用經濟性以及環保性將引導需求結構的改變，隨著LNG加氣站網絡化布局的不斷完善和LNG存儲技術的持續突破，LNG重卡銷售占比將逐漸提升。

3、國五的執行，對渣土車、港口牽引車等細分市場起到推動

       近年來，隨著國家對環保問題的日益關注，卡車排放標準升級也成為行業的一場持久戰。停留在早期排放標準的“黃標車”已經越來越不能適應，淘汰“黃標車”是大勢所趨。根據國家有關通知，到2017年底，基本淘汰全國范圍的黃標車。

       與此同時自2017年1月1日起，全國所有制造、進口、銷售和注冊登記的輕型汽油車、重型柴油車(客車和公交、環衛、郵政用途)，須符合國五排放標準要求。

       伴隨國五的嚴格執行，黃標車的淘汰、更新成為2016年一大亮點，對渣土車、港口牽引車等細分市場起到了正面的推動效應。

4、補貼政策出臺，推動電動物流車取得突破性發展

       近年來電商快遞的持續高速增長，使得城市物流難題日益突出，從2014年開始，國家各地相繼推出對電動物流車的利好政策，希望以此來推動高效、低碳城市物流發展，推動了電動車市場的逐步興起。一方面國內主流商用車企業如東風、江淮、重汽等在內的多家車企頻頻爆出純電動物流車的采購大單，另一方面，像比亞迪、長安等廠商也紛紛推出電動物流車產品。

二、2016年卡車市場態勢分析

（一）整個市場在回暖，但整體形勢依然不容樂觀

       2015年國民經濟進入下行通道，固定資產投資增速放緩，國內大宗物資運輸量下降，導致整個卡車行業呈現頹勢。展望2016年，國家對鐵路、公路、機場等各項基礎設施項目建設投資總額已達15629.22億元，與此同時，水泥、鋼鐵、電力、煤炭、地產等諸多行業也因投資增加而有所回暖，對卡車市場起到了一定推動作用。

       日前根據中國汽車工業協會發布的最新數據顯示，2016年1-11月，國內卡車產銷分別為2796709輛和2793403輛，產銷同比累計分別增長9.01%和8.09%。但其產銷量仍未超過2014年，可見整個市場正在回暖，但仍處于低位。

2015-2016年1-11月同期卡車銷售對比圖（單位：輛）

       縱觀2016年1-11月及2015年各卡車企業的銷售情況，可以看出北汽福田、東風汽車、上汽通用五菱三家企業依然占據了2016卡車銷售市場的前三位。其中第一名北汽福田，累計銷售393184輛，同比下降0.95%；第二名為東風汽車，累計銷量352567輛，同比增長11.52%；第三名為上汽通用五菱，累計銷量225537輛，同比增長3.53%。

       而在2015年位居第8位的中國重汽則上升至第5位，累計銷售17.68萬輛，同比增長25.98%，陜汽集團、長城汽車分別以9.92、9.37的銷售額，替代江淮集團、金杯汽車兩家企業，入圍2016年1-11月卡車企業銷量前十名榜單。但同2015年比較，各家卡車企業銷售量依然呈現下滑態勢，市場形勢并不樂觀。

2015年1-11月卡車企業銷量前十名

2016年1-11月卡車企業銷量前十名

       根據下圖中汽協數據顯示，2016年前三季度，國內商用車出口172591輛，同比下降25.10%。從分車型出口量看，貨車整車是我國商用車出口的主力，占據64.74%份額。

       2016年前三季度，貨車（含半掛牽引車、貨車非完整車輛）出口129876輛，同比下降27.78%，出口銷量占商用車出口市場接近80%的份額。其中，貨車整車出口111399輛，同比下降25.32%，半掛牽引車出口8948輛，同比下降52.02%，貨車非完整車輛出口9529輛，同比下降20.68%。

       從貨車各細分車型的同比情況看，貨車所有細分車型同比降幅均在20%以上。從貨車（含半掛牽引車、貨車非完整車輛）主要企業出口情況看，2016年前三季度，北汽福田位居首位，出口銷量為3.5萬輛，同比去年下降10.5%；中國重汽出口銷量也超過了1.8萬輛，同比下降10.05%；安徽江淮出口銷量超過1.5萬輛，同比下降10.97%。前三家企業同比降幅均未超過11%。前三季度，貨車（含半掛牽引車、貨車非完整車輛）出口前10家企業中，僅江西昌河一家企業同比實現增長，同比增長了13.36%。

2016年前三季度貨車細分市場出口量（單位輛）

       世界卡車市場是巨大的,伴隨中國卡車行業在世界各地的發展，中國卡車性能及動力方面正在縮短與日韓卡車的差距，雖然產品質量方面有所提升，但是在售后服務方面卻面臨著巨大的桃戰。

       在中國卡車企業中,國外售后工作水平處于領先水平的僅為江淮，福田等幾個大型企業。其他生產企業售后服務全部處于買斷服務形式,買斷式服務模式在一定程度上對卡車企業和經銷商服務工作有一定的靈活性,經銷商在車輛銷售過程中能更好的利用當地政策。但是此種服務模式對于中國卡車企業的長足世界的發展十分不利,其主要造成了卡車企業與當地市場情況脫節，要想在世界布置龐大的售后服務網絡，還需加大對資金，高新型人才及技術方面的投入，這是中國企業所欠缺的也是急需解決的。

（二）卡車市場的增長主要得益于重卡市場的大幅回升

       根據卡車市場網數據顯示，2016年1-11月，國內重卡企業共銷售重卡657634輛，同比累計增長31.31%。從2012年-2016年1-11月重卡月度累計銷售情況來看，2016年1-11月重卡銷量與2014年1-11月僅有3萬輛的差距，單純從銷量角度來看，重卡市場已經走出了低谷。目前卡車市場的增長主要得益于重卡市場的大幅回升。

2016年1-11月重卡月度銷售情況（單位：輛）

       從企業銷售數據上看，一汽集團在2016年1-11月累計銷量達140938輛，穩居重卡企業累計銷量的榜首位置，同期排名變化上升兩位。東風汽車在2016年1-11月累計銷量為124908輛，在重卡企業累計銷量排行榜的第二位，中國重汽在2016年1-11月累計銷量為108350輛，在重卡企業累計銷量排行榜的第三位，隨后排行的企業依次是陜汽集團、北汽福田、江淮汽車、大運汽車、上汽紅巖、華菱汽車、北奔重汽。在這累計銷量排行前十的企業均出現不同程度的同比增長率，尤其是一汽集團與上汽紅巖，在2016年1-11月份的累計銷量比去年增長達50%以上。

       總趨勢來看，2016年1-11月累計重卡企業銷售量呈現的是增長的態勢，2016年即將結束，預計2016年的重卡會帶來滿意的銷量成績。

2016年1-11月累計重卡企業前十名銷售情況（單位：輛）

（三）中卡銷量11月增幅擴大，市場集中度較高

       根據卡車市場網數據顯示，2016年1-11月，國內中卡企業共銷售中卡200463輛，同比增長15.40%。1-11月，中卡銷售處于穩步上升態勢，11月，中卡銷量11月增幅擴大，市場集中度較高。

2016年1-11月中卡月度銷售情況（單位：輛）

2016年1-11月累計中卡企業前十名銷售情況

       從企業銷售數據上看，東風汽車在2016年1-11月累計中卡銷量是54030輛，穩居第一，同比增長11.03%，同期排名無變化。重慶力帆在2016年1-11月累計中卡銷量是50246輛，緊隨東風汽車之后，同比增長57.75%，同期排名變化上升一位。一汽集團在2016年1-11月累計中卡銷量是36196輛，在排行榜第三位，同比下降7.24%，同期排名變化下降一位。排行榜依次往后排名的企業是江淮汽車、慶鈴汽車、大運汽車、中國重汽、北汽福田、四川現代、山東唐駿歐鈴。

       東風汽車、重慶力帆、江淮汽車、大運汽車、中國重汽這五個企業的中卡累計銷量均出現不同比例的增長，其中江淮汽車的增長率高達100%以上，是增長最快的企業。其余的中卡企業雖然在中卡累計銷量排行榜中前十位，但相比自身去年累計銷量是不同比例的下降趨勢。

（四）輕卡是目前唯一銷量仍在下降的卡車車型

       2016年1-11月，國內輕卡企業共銷售輕卡1385670輛，同比累計下降2.59%。從2012年-2016年1-11月輕卡銷售情況來看，2013年1-11月銷量最高，經過連續3年的同比下降，2016年1-11月的輕卡銷量最低。目前輕卡是唯一銷量仍在下降的卡車車型。

2016年1-11月輕卡月度銷售情況（單位：輛）

2016年1-11月累計輕卡企業前十名銷售情況

       從企業銷售數據上看，北汽福田在2016年1-11月累計輕卡銷量為244101輛，與去年2016年1-11月累計輕卡銷量相比，增長了0.35%。江淮汽車在2016年1-11月累計輕卡銷量為171554輛，與去年2016年1-11月累計輕卡銷量相比，上升了9.5%。江鈴控股在2016年1-11月累計輕卡銷量為148239輛，與去年2016年1-11月累計輕卡銷量相比，下降了0.35%。按累計銷量往后排名的企業依次是東風汽車、長城汽車、重慶力帆、中國重汽、長安汽車、金杯汽車、慶鈴汽車。其中北汽福田、江淮汽車、長城汽車、重慶長安、中國重汽這幾家企業的累計輕卡銷量同比呈增長趨勢，增長幅度不是很大。

       縱觀行業總趨勢，今天的輕卡行業銷量沒有中重卡那樣快速增長，排名前十的輕卡企業在今年的銷量上有一半呈現下降趨勢。

（五）微卡1-11月微卡銷量已超2015年全年銷量

       2016年1-11月，國內微卡企業共銷售微卡559636輛，同比累計增長12.48%。從2012年-2016年1-11月微卡銷售情況來看，2014年微卡銷量同期最低，2016年同期最高。2016年1-11月微卡銷量已超過2015年全年銷量，全年銷量保持同比增長已成定局。

2016年1-11月微卡月度銷售情況（單位：輛）

2016年1-11月累計微卡企業前十名銷售情況

       從企業銷售數據上看，上汽通用五菱在2016年1-11月以225537輛的累計銷量依舊在微卡銷量排行榜中穩居第一，與去年相比，同比增長3.53%。重慶長安在2016年1-11月以83585輛的銷量在微卡銷量排行榜中排名第二，與去年相比，同比增長0.85%。北汽福田在2016年1-11月以74680輛的銷量在微卡銷量排行榜中排名第三，與去年相比，同比下降7.86%。微卡2016年1-11月銷量排行榜依次往下排名的企業是東風汽車、重慶力帆、四川現代、奇瑞汽車、山東凱馬、金杯汽車、一汽集團。眾微卡企業銷量增長最快的是四川現代，2016年1-11月累計微卡銷量與去年相比增長614.52%，同期排名變化上升8位。上汽通用五菱、重慶長安、東風汽車、奇瑞汽車這些企業與去年1-11月微卡累計銷量相比也出現不同程度的小幅增長。

三、2017年中國卡車市場展望

（一）低碳、高效運輸進一步推動產品需求轉變

       2016年，公路貨運行業集約度大幅提升，平臺型企業大批涌現，小、散、亂、差的行業局面開始改觀。運輸服務標準化、產品化促使運輸車輛的品質保障，這直接推動高效物流牽引車市場的發展。

       此外,甩掛運輸的深入開展，加速了我國高效公路運輸體系建設，2015年1月9日，交通運輸部運輸司公布公路甩掛運輸推薦車型（第三批）公示，成為推動牽引車市場發展的重要促進因素。

       另一方面，電商快遞業持續高速增長對卡車市場來說是個積極因素。同時，快遞對高效公路運輸質量需求提高，消費者對運輸實效的苛刻追求，推動了貨運企業對運營模式及運輸組織方式的變革。如甩掛運輸的推廣應用，卡車航班模式的發展，這些都對卡車產品提出更高的要求。一方面，本土卡車廠商在更新換代產品，提升卡車產品技術性能，滿足貨運企業需求。另一方面，在無法或很難超載運輸的情況下，國外重卡的優勢逐漸顯露，預計進口卡車銷量回逆勢增長。

（二）新能源貨車成發展趨勢

       目前國內13個省份、21個城市相繼出臺了扶持新能源物流車的相關政策,地方補貼最高幅度與國家補貼相當，即1800元/kwh,最低補貼為純電動貨車1.5萬元/輛、插電式混合動力貨車400元/kwh。

       此外，12月21日，工信部對外發布了新能源汽車的調整方案，按照新標準，新能源汽車補貼將保持2016－2020年補貼政策總體穩定的前提下，適當調整客車和專用車補貼方法，提高技術門檻，鼓勵技術進步，設置中央和地方補貼上限，防止出現地方配套補貼標準過高現象。

       除了設置中央與地方的補貼上限之外，在新的補貼標準方案中，也改變了補貼資金撥付的方式。也就是從2016年起，新能源汽車購置補貼資金由事前撥付改為事后清算，加強對各地資金申請報告審核和推廣情況核查。

       隨著政府對新能源汽車補貼、新能源汽車辦證程序簡化等利好政策不斷出臺，加速了新能源汽車在市場的推廣與應用。根據相關數據顯示，今年1－11月，新能源汽車產銷量分別達到42.7萬輛和40.2萬輛，同比分別增長59.0%和60.4%，繼續保持全球第一。

       近年，環境污染日趨加重，罪魁禍首是污染排放的增加，所以發展新能源貨運勢在必行。

(三)輕量化或成重點突破領域

       受國家治超力度加大影響，可以預計，輕量化將是未來發展的熱點和趨勢。研究數字顯示，若汽車整車重量降低10%，燃油效率可提高6%-8%。汽車車身約占汽車總質量的30%，空載情況下，約70%的油耗用在車身質量上。

       若卡車采用輕量化技術減輕車輛自重，發動機輸出的動力將能夠產生更高的加速度，車輛會有更好的操控性，起步時加速性能更好，剎車時的制動距離也會相應縮短。可以說，卡車輕量化是社會整體水平提升、運輸效率提升的體現，也是提高卡車燃油經濟性、降低汽車CO2排放的有效措施之一。

       據了解，《電動汽車結構輕量化共性關鍵技術研究與應用》項目列入了國家重點研發計劃“新能源汽車”試點專項。我國汽車輕量化產業發展迅速，‘十二五’期間自主品牌整車及相關零部件企業在新型輕量化技術研究開發、輕量化零部件生產和質量管控方面都取得了突破，輕量化技術人才隊伍得到了儲備?？傮w來看，國內輕量化技術設計方法已與國際先進水平保持一致。但超高強度鋼原材料及成型工藝、鎂鋁合金和復合纖維零部件制造與成本控制等有待提升。具體體現在輕量化產品的耐腐蝕性、穩定性、成型方式和效率存在差距。這也是此輕量化項目要解決的關鍵問題。

（四）卡車行業投資潛力巨大

1、融資租賃行業

       目前，營運性貨車39%是個人或公司所有，61%是掛靠在物流企業，車主自主經營的，而且這些被掛靠的物流企業大部分是做融資租賃服務的物流公司，融資租賃服務的物流公司主要是銷售貨車給第三方物流企業或個人，提供金融按揭貸款，讓客戶自主經營運輸業務。

       我國的金融機構，支持力度非常小，導致物流市場上的大部分車輛都掛靠在租賃服務公司，這類公司的車輛都是掛靠車輛，而且車輛眾多，從事物流成本低廉，很容易直接從事第三方物流和零擔貨運，利潤來源眾多。以一個掛靠車輛為50臺的融資租賃公司為例，投資大約在200萬左右，每臺車的掛靠費為3000元/年，代辦服務利潤4000元/年，保險代理6000元/年，銷售車輛利潤15000元/臺；年收益在140萬左右。

       據悉，融資租賃模式在發達國家非常普及，以汽車行業為例，貸款和融資租賃方式占全球汽車年銷售額70%左右，而融資租賃在這70%的份額中占據60%。在美國，汽車批量銷售的35%賣給了租賃公司。2015年，國務院辦公廳印發《關于加快融資租賃業發展的指導意見》。在政策的催化下，中國融資租賃行業迎來了前所未有的“盛世”。截至2015年底，全國融資租賃企業數迅速上升到4508家，而1年前這一數字為2134家。

       從某種意義上講，卡車融資租賃行業正處于高速發展階段，因此，該行業投資市場廣闊，其中有廣闊的利益空間待挖掘。

2、卡車后市場

       所謂卡車后市場是指卡車售后服務市場，指圍繞卡車運營與使用過程中各環節的各種后繼需要和服務而產生的一系列市場活動的總稱。包括卡車保險、卡車金融、卡車IT、卡車養護、卡車維修、卡車配件、卡車改裝、卡車資訊、貨運車聯網、卡車運營輔助產品與設備、卡車租賃、卡車文化等方面。卡車后市場是卡車銷售落地后車主所需的一切服務，是卡車產業鏈的重要組成部分。

       卡車后市場有三大市場投資機會分析

       利用互聯網平臺，整合全國數千萬卡車司機用戶，奪取背后龐大的卡車后市場是當前競爭主體們的重要目標。目前，卡車后市場有三大市場痛點，包括維修站分布較散，異地突發維修損失大；大量獨立維修站技術水平跟不上，服務效率低；配件市場混亂。

       基于以上三大市場痛點，未來互聯網對卡車后市場改造的投資機會可以著重考慮下面幾個方向。

       ①　針對卡車司機，可以建立一個集維修、加油、住宿、餐飲等服務為一體的一站式服務平臺。

       ②　針對大量維修從業人員技術水平不足的特點，可以提供線上加線下的培訓。

       ③　針對配件市場渠道混亂，未來可以建立一個配件垂直電商平臺，需要采用相對較重的模式，解決核心的庫存、配送、供應鏈金融等問題。

       ④　類比汽車后市場，未來卡車后市場也可以嘗試建立品牌連鎖的維修服務站，以標準化服務和技術優勢淘汰掉落后的小維修站，從而提升整個行業服務效率。

（三）掛車租賃平臺

1、掛車租賃的優勢

       掛車租賃平臺將為掛車市場產生積極影響，掛車平臺的建立，可以有效降低企業的成本。 其可以有效提高掛車周轉率、使用率；降低整車購買成本，減少投資風險；通過平臺規?；?、集約化、專業化運維，降低掛車維修保養成本；可有效將掛車殘值處理最大化；對租賃房來說，降低掛車使用成本。

       若將來租賃掛車發展成熟，企業只買車頭不買掛車將成為可能。而這對于企業來講，可以有效節約成本。

2、平臺服務對象及內容

       掛車租賃平臺主要服務于個體車主和有甩掛需求的物流企業。該類物流企業包括快遞公司、專線公司、公路零擔貨運公司、三方物流企業。

       平臺服務內容包括掛箱租賃服務和貨車救援服務。關于掛箱租賃服務，在租賃期限上，可以分為日租、月租、年租等，方便靈活；在租賃方式上，可采用本地租本地還和本地租異地還兩種；在銷售方式上，可以采用以租代買、以舊換新的方式。關于貨車救援服務，掛車租賃平臺應打造覆蓋全國的救援網絡、提供24小時救援服務等。

       版權聲明：此文源自其它媒體，如需轉載請尊重版權并保留出處。內容若存有質量疑問請立即與本網聯系，商用車之家將盡快處理并予以回應。